LDP Corporate Finance è il Financial Advisor di Palingeo S.p.A. nella quotazione su Euronext Growth Milan

LDP Corporate Finance e un team multidisciplinare di professionisti, guidato da Monica Di Oronzo e composto da Tommaso Ferraro, Vanessa Gagliano, Fabio Galliani e da Lorenzo Corridoni, Alessandro De Sciscio, Fulvia Di Oronzo, Alessandra Zago, ha assistito, in qualità di Financial Advisor, Palingeo S.p.A. nell’operazione di quotazione delle azioni su Euronext Growth Milan. LDP Corporate Finance

Davide Epicoco, avvocato, e Alessio Minelli, commercialista e revisore contabile, sono i co-promotori dell’iniziativa e hanno seguito il processo di quotazione in qualità rispettivamente di Strategic Advisor e CFO.

Palingeo S.p.A., società leader nel settore Geotecnico e Geognostico, si occupa della realizzazione di opere edili, infrastrutturali e di consolidamento di terreni di fondazione o sostegno di fronti di scavo (opere speciali).

Il team di Palingeo S.p.A. che ha internamente lavorato all’operazione è stato guidato dal socio fondatore Paolo Franzoni.

Attraverso l’operazione di IPO, integralmente in aumento di capitale, il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a circa 8,1 milioni di euro, di cui circa 0,7 milioni di euro rivenienti dall’esercizio dell’opzione greenshoe. Il flottante della Società dopo la quotazione sarà pari al 28,48% del capitale sociale (30,36% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

All’esito dell’aumento di capitale, alla data di inizio negoziazioni, il capitale sociale della Società è pari ad 1.296.040 euro ed è composto da n. 6.480.200 azioni, prive dell’indicazione del valore nominale, di cui n. 5.197.700 azioni ordinarie e n. 1.282.500 azioni a voto plurimo (che danno diritto a 3 voti per ciascuna azione), queste ultime non oggetto di ammissione alle negoziazioni e di titolarità di F.L.S. Holding S.r.l.

Il prezzo di collocamento è stato definito pari a 5,0 euro per azione.

In data 14 Febbraio 2024, la società ha ricevuto da Borsa Italiana S.p.A. il provvedimento di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan. Il 16 febbraio si terrà la cerimonia di avvio delle negoziazioni sul predetto mercato.

Palingeo S.p.A. è stata assistita inoltre da Integrae SIM, in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator, Sole Bookrunner e Specialist, da LCA Studio Legale in qualità di Legal Advisor, da WPartners S.r.l in qualità di Società di Revisione, da PMI Revisioni S.r.l in qualità di tax advisor e dal Rag. Buson Enrico in qualità di consulente Payroll.

È stato un privilegio assistere Palingeo S.p.A. nel raggiungimento di questo traguardo che segna per la Società l’inizio di un novo percorso verso nuovi brillanti successi. E ringrazio tutto il Team di LDP che con grande passione e professionalità ha lavorato al progetto”, ha dichiarato Monica Di Oronzo, Managing Partner di LDP Tax & Law.

LDP Tax & Law conferma così il suo impegno nell’offrire servizi legali, fiscali e finanziari di prim’ordine, affermando la sua posizione anche come partner affidabile per le aziende che intraprendono percorsi di quotazione sui mercati finanziari.

LDP provides Tax, Law and payroll  scalable and customised services and solutions. LDP Professional have also matured a significant expertise in  M&A, Corporate Finance, Transfer Price, Global Mobility Consultancy and Process Automation. 

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